sistema:kartochka_kontakta_s_potrebitelem_ili_postavschikom
Содержание
Карточка контакта с потребителем/поставщиком (ККП)
Карточка контакта с потребителем заполняется и используется менеджерами предприятия для планирования и учета контактов с клиентами.
Заполнение основных данных
После создания нового документа «Карточка контакта с потребителем» необходимо заполнить карточку, изначально имеющую следующий вид:
- Владелец - организация, от имени которой создаётся заявка.
- Обозначение - уникальный код системы КС, присваиваемое карточке автоматически.
- Дата регистрации заявки - дата оформления карточки и начала контактов с клиентом.
- Клиент - наименование клиента, вводится вручную в произвольной форме.
- Потребитель - подходящий вариант выбирается из списка.
- Статус клиента - подходящий вариант выбирается из списка.
- Дата события (план) - дата последнего запланированного события, у которого в соответствующей ячейке не указан результат.
- Менеджер - сотрудник, ведущий переговоры и обрабатывающий данного клиента. По умолчанию выбирается сотрудник, создавший документ в системе.
Добавление событий, контактных данных и потребностей
После заполнения вышеперечисленных полей, необходимо добавить события, контактные данные и потребности кнопкой и внести всю имеющуюся информацию в соответствующие поля.
Для добавления новых, отсутствующих в списке, потребностей обратитесь к администратору системы.
sistema/kartochka_kontakta_s_potrebitelem_ili_postavschikom.txt · Последнее изменение: 2020/12/18 11:04 — 127.0.0.1